Wei's Portfolio

持倉總覽 / Holdings Overview

總市值 Total Value

$1,614.77

現金餘額 Cash Balance

$899.81

持倉市值 Holdings Value

$714.96

未實現損益 Unrealized P&L

+$84.03

+13.32%

持倉成本 Holdings Cost

$630.92

已實現損益 Realized P&L

+$30.66

+42.55%

持倉 YTD Portfolio YTD ?

+7.65%

內部報酬 IRR ?

+31.24%

年化成長 CAGR ?

+31.24%

阿爾法值 Alpha ?

+10.17%

貝塔值 Beta ?

-0.23

夏普值 Sharpe Ratio ?

3.95

目前回檔 Current Drawdown ?

-2.98%

最大回檔 Max Drawdown ?

-2.98%

前十大持股 / Top 10 Holdings

個股明細 / Stock Details

								趨勢 ? Trend
1	$204.12	$192.59	1.4335	$292.60	31.2	16.0	-13.71%	站上年線	+5.98% +$16.52
2	$948.80	$351.19	0.16778	$159.19	21.5	6.3	-24.40%	站上年線	+170.2% +$100.27
3	$64.07	$89.19	1.6922	$108.42	N/A	28.6	-75.64%	跌破年線	-28.16% -$42.51
4	$358.71	$290.54	0.25814	$92.60	27.3	24.6	-11.31%	站上年線	+23.47% +$17.60
5	$243.62	$274.37	0.25512	$62.15	31.4	24.6	-12.54%	站上年線	-11.21% -$7.84

觀察清單 / Watchlist


$383.34	22.8	19.8	-30.99%	回檔 > 20% 跌破年線
$603.12	21.9	16.4	-24.25%	回檔 > 20% 跌破年線
$436.98	38.0	21.5	-8.77%	正常
$110.24	N/A	70.6	-22.56%	回檔 > 20% 預估本益比偏高
$517.40	173.0	39.2	-11.51%	本益比偏高
$394.06	361.5	154.2	-21.00%	回檔 > 20% 跌破年線本益比偏高
$83.40	26.2	23.9	-2.66%	正常

市場觀察 / Market Pulse

市場情緒

CNN Fear & Greed Index

42 ↓ 恐懼 / Fear

0-24 極度恐懼

25-44 恐懼

45-55 中性

56-75 貪婪

76-100 極度貪婪

前收盤

恐懼

一週前

恐懼

一月前

恐懼

一年前

N/A

大盤趨勢

S&P 500 Technical Trend

7482.71 多頭延伸

價格站上主要均線，趨勢仍偏強。

Bullish

估算本益比 / Est. Trailing P/E

32.18 較上月 +0.25 偏貴

Jul 8, 2026

月線有守

20MA

7440.20 +0.57%

季線有守

60MA

7357.97 +1.70%

年線有守

250MA

6847.87 +9.27%

五年線有守

1250MA

5171.49 +44.69%

抄底訊號

Dip-Buying Strategy Indicators

波動率指數 / VIX

16.90

目前區域正常

抄底意義 高波動才有恐慌折價

賣權買權比 / Put / Call

0.73

目前區域 偏貪婪

抄底意義 避險升溫時較有反向訊號

融資餘額 / Margin Debt

$1,220,922百萬美元

最新月份 Mar-26

月變動 -2.58%

目前區域溫和

抄底意義 去槓桿後更接近清洗

席勒本益比 / Shiller P/E

41.64

目前區域 泡沫高估區

抄底意義 估值越低，長期安全邊際越高